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什么是保单检视?

  在客户已有的保单的基础上,由保险的专业人士将客户的所有保单进行汇总、整理以及分析,让所购买的保险产品的保额、缴费的信息、赔付多少等信息更加地清晰明了,再通过分析所购买的保险产品所保障的不足之处或是遗漏的部分,重新作出规划。

  保单检视中专业的人士会根据客户的家庭经济状况以及当下保险产品的新形势变动,比如说风险责任的变动为客户提出合适的调整建议。大家是可以放心地信任他们的,他们会参考客户的收入,包括储蓄以及未来的收入,还有所有保费占家庭经济的比例是否合理,尽量地不使保险成为客户的负担。

  保单检视一般是一年一次,所以保单检视也称作保单年检,保单的规划是灵活的,所以保单检视就非常地有必要了。

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