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裁员!合并!疫情下的欧美银行业

2020-10-22 10:06 作者:钟露

新冠肺炎疫情在欧洲绵绵不息。在负利率环境下长期承压的欧美商业银行再次受到客户违约潮冲击,经营压力陡增。

除了重启裁员计划与昔日竞争对手合并重组,抱团取暖,成为欧美商业银行削减成本、提升竞争力的另一条路径。

在近期举办的全球财富管理论坛上海峰会上,瑞银集团(UBS)董事长Axel Weber明确提出,当前形势下 “对金融服务重新定价,以及未来银行间的整合,将成为不可避免的事实”。瑞银集团与瑞士信贷(Credit Suisse)两大瑞士银行业巨头近期频频释放合并信号,引起业内人士广泛关注。

疫情,或将以更深刻的方式影响欧美银行业态

裁员!合并!疫情下的欧美银行业


裁员

在今年海外新冠肺炎疫情暴发高峰期,包括摩根士丹利、美国银行(Bank of America)、花旗银行、汇丰银行在内的多家欧美银行业巨头高管均承诺,2020年期间将不会裁员。然而,随着各国解除封锁,疫情对经济的负面影响逐渐显现,大规模失业潮与经济衰退迫近,致使银行业面临信贷损失与经营压力。各银行本已搁置的裁员计划,近期又纷纷重启。

事实上,今年5、6月,德意志银行及汇丰银行就恢复了自己的裁员进程。9月,花旗银行也紧随其后,宣布将重新开始执行裁员计划。据彭博社数据,花旗银行和汇丰银行宣布要在年内裁掉的预期岗位共计达63785个,成为近五年来规模最大的一次集体裁员。

法国巴黎银行(BNP)瑞士分公司在一份声明中说:“巴黎银行(瑞士)已决定终止其贸易融资业务,可能影响日内瓦多达120名员工。”裁员多是因为业务的调整。据海外媒体报道,目前巴黎银行正在缩减其贸易融资业务,法国兴业银行(Société Générale)正在重组其股票和信贷衍生品业务。

汇丰银行将关闭欧洲大陆部分地区及美国地区部分分支机构,预计35000人将离开该行。汇丰银行首席执行官诺埃尔·奎因(Noel Quinn)表示,汇丰银行将重新专注于回报率更高的亚洲地区。

据彭博社报道,花旗银行今年雇佣的26000多人中,仅有三分之一的员工在美国本土,这意味着三分之二的员工位于美国境外。银行将员工转移到人力成本较低的城市,也是缩减开支的一种方式。


合并

今年7月,欧洲央行(ECB)就关于欧元区银行合并的监管方法发布了一份公开征求意见文件,为银行间合并重组开了“绿灯”

这份文件指出,合并重组可能能够帮助欧元区银行实现规模经济,提升经营效率以及应对数字化等挑战的能力。如何提升银行业务模式的盈利能力以及可持续性,是欧洲央行2020年的监管重点之一。

随着监管层亮起“绿灯”,不少银行驶进了合并重组的快车道。在意大利,意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)收购其意大利本地竞争对手意联银行(UBI Banca)已获监管部门支持。意大利联合圣保罗银行首席执行官Carlo Messina表示,两家银行合并将有助于提升意大利金融系统韧性,引领行业走出疫情困境。

在西班牙,凯克萨银行(Caixa Bank)和Bankia银行于今年9月宣布合并。有业内人士指出,合并后的金融机构将成为拥有6500亿欧元(合7580亿美元)资产及2000万客户的西班牙最大零售银行

瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃莫蒂(Sergio Ermotti)此前在美国银行美林证券年度会议上表示:“银行间的合并是不可避免的,自2019年末以来情况就非常清晰了。欧洲面临着银行因规模过小而丧失竞争力的风险。只要合并能够实现优势互补,合并对这个行业就将是积极的。”

据彭博社报道,目前瑞银集团已拟定了一份潜在合作伙伴清单,其中德意志银行、巴黎银行(BNP Paribas)和本土竞争对手瑞士信贷皆在其列。不过具体如何操作,仍取决于监管规则以及各交易对手之间的博弈。彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)银行业分析师Aitor Ortiz分析指出,瑞银集团与瑞士信贷之间的合并重组将在瑞士面临复杂的反垄断审查,结果取决于监管者对市场影响的评估。而在欧盟其他国家及英国,可能会有一条更简单、通畅合并之路。

德意志银行财务部门负责人此前也于声明中表示,德意志银行正在为即将到来的合并重组浪潮做准备。德国银行间的变动或改变其德国最大银行的地位。

尽管欧洲多家商业银行对合并表现出兴趣,但仍有学者提出质疑。法国经济学家Philippe Herlin指出,当银行体量变得非常大且占据举足轻重的地位的时候,国家与欧洲央行可能会面对“大到不能倒( Too big to fail )”的局面,在危机出现时不得不出手相救。此外,合并重组也能够减少银行间的竞争压力,给了银行抬价的空间。Philippe Herlin认为,监管机构与其鼓励银行合并重组,不如督促银行重组其资本